華盛資訊10月5日訊， 中創(chuàng)新航、艾美疫苗發(fā)布配售結(jié)果公告，今日16:15-18:30進(jìn)行暗盤(pán)交易，預(yù)期將于2022年10月6日上市。前往新股中心，查看更多>>
【資料圖】
詳細(xì)配發(fā)結(jié)果如下：
1、中創(chuàng)新航 (03931)
每股發(fā)售價(jià)38港元，募資凈額98.64億港元中創(chuàng)新航公布配發(fā)結(jié)果，公司全球發(fā)售約2.658億股股份，其中香港發(fā)售約占1%，國(guó)際配售占99%，目前超額配股權(quán)尚未獲行使。
發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份38港元，每手100股，預(yù)期股份于2022年10月6日(星期四)上午九時(shí)上市。
根據(jù)發(fā)售價(jià)每股股份38港元并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為98.64億港元。
公開(kāi)發(fā)售獲0.21倍認(rèn)購(gòu)其中，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份認(rèn)購(gòu)不足。根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售，合共接獲3245份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共281.92萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的H股總數(shù)1329.23萬(wàn)股的約0.21倍。
一手中簽率100%，申購(gòu)1手穩(wěn)獲1手，乙頭獲配1000手國(guó)際配售獲2.11倍認(rèn)購(gòu)國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)的約2.11倍。由于有關(guān)重新分配，國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為2.63億股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的約99%(任何超額配股權(quán)獲行使前)。
基石投資者基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份38.00港元，根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議，公司的基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共1.49億股H股，合共占緊隨全球發(fā)售完成后本公司已發(fā)行股本的約8.43%（假設(shè)超額配股權(quán)未 獲行使）及緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行H股的約56.17%（假設(shè)超額配股權(quán) 未獲行使）。
募資用途按每股發(fā)售價(jià)38.00港元計(jì)算，公司將自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為98.64億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。
所得款項(xiàng)約80%將用于撥付公司于成都一期項(xiàng)目，武漢二期項(xiàng)目，合肥一、二期項(xiàng)目，廣東江門(mén)一期項(xiàng)目，四川眉山項(xiàng)目新建設(shè)施的共計(jì)95GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)的部分支出； 約10%將用于先進(jìn)技術(shù)研發(fā)； 約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。2、艾美疫苗(06660)
每股發(fā)售價(jià)16.16港元，募資凈額7001萬(wàn)港元艾美疫苗公布配發(fā)結(jié)果，該公司擬全球發(fā)售971.4萬(wàn)股H股，其中香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%。
發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份16.16港元，每手200股，預(yù)期股份于2022年10月6日(星期四)上午九時(shí)上市。根據(jù)發(fā)售價(jià)每股股份16.16港元并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為7001萬(wàn)港元。
公開(kāi)發(fā)售獲3.15倍認(rèn)購(gòu)其中，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)。根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售合共接獲2520份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共306.2萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的H股總數(shù)97.16萬(wàn)股的約3.15倍。
一手中簽率60.02%，申購(gòu)5手穩(wěn)獲1手，乙頭獲配2429手國(guó)際配售獲3.27倍認(rèn)購(gòu)國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的874.24萬(wàn)股國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)的約3.27倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為874.24萬(wàn)股H股，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的約90%(在任何超額配股權(quán)獲行使前)。145.7萬(wàn)股發(fā)售股份已獲超額分配。
募資用途按每股發(fā)售價(jià)16.16港元計(jì)算，公司將自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為7001萬(wàn)港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。
公司擬將所得款項(xiàng)凈額約60%用于推進(jìn)在研疫苗的研發(fā)及持續(xù)豐富其疫苗管線；35%用于為建設(shè)新生產(chǎn)設(shè)施的資本開(kāi)支提供資金；5%將投入其銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。
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